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中国投行路演材料

概述

本技能帮助创建专业的中国投行路演 PPT 材料，适用于 IPO 路演、并购推介、定增推介和债券发行等场景。输出为 PowerPoint 格式，遵循国内投行通用排版标准。

可用 MCP 工具

• get_company_info — 公司基本信息
• get_income_statement — 财务数据
• get_balance_sheet — 资产数据
• get_financial_indicators — 关键指标
• get_valuation_metrics — 估值数据
• get_industry_stocks — 行业对标
• get_realtime_quote — 最新行情

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IPO 路演材料结构

封面（1 页）

• 公司 LOGO 和全称
• "首次公开发行股票并在[板块]上市"
• "投资价值分析报告"
• 保荐机构名称和 LOGO
• 日期

目录（1 页）

一、投资亮点（2-3 页）

核心投资逻辑（3-5 条）： 每条用一句话 + 1-2 个数据支撑

示例：

• 🏆 行业龙头地位 — 市占率 XX%，排名第 X
• 📈 高成长性 — 近 3 年营收 CAGR XX%
• 💰 优秀盈利能力 — 毛利率 XX%，ROE XX%
• 🔬 强大研发实力 — 研发投入占比 XX%，专利 XXX 项
• 🌐 广阔市场空间 — 行业规模 XXX 亿，预计增速 XX%

二、公司介绍（3-5 页）

1. 公司概况

   • 成立时间、注册地、员工数
   • 股权结构图
   • 主营业务一览

2. 发展历程

   • 关键里程碑时间轴

3. 管理团队

   • 核心高管简历
   • 技术团队背景

三、行业分析（4-6 页）

1. 行业概况

   • 市场规模和增速
   • 增长驱动因素

2. 竞争格局

   • 市场份额分布（饼图）
   • 公司定位

3. 产业政策

   • 关键支持政策
   • 政策红利

4. 行业趋势

   • 技术发展方向
   • 消费/需求变化

四、业务分析（4-6 页）

1. 商业模式

   • 价值创造链条
   • 盈利模式

2. 核心竞争力

   • 技术优势
   • 规模优势
   • 品牌/渠道优势

3. 产品/服务

   • 产品矩阵
   • 核心产品市场地位

4. 客户与渠道

   • 客户结构
   • 销售网络

五、财务分析（3-5 页）

1. 收入分析

   • 营收趋势（柱状图）
   • 收入结构（饼图）
   • 增长驱动

2. 盈利分析

   • 利润趋势
   • 利润率趋势（折线图）
   • 与同行对比

3. 关键指标摘要表

指标	2022A	2023A	2024A
营收（亿元）
归母净利（亿元）
毛利率
净利率
ROE

六、募集资金运用（1-2 页）

项目	金额（亿元）	用途说明
项目 A
项目 B
补充流动资金
合计

七、估值分析（2-3 页）

1. 可比公司估值
2. 估值结论
3. 发行价格区间

尾页（1 页）

• "感谢聆听"
• 联系方式

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格式规范

PPT 设计标准

• 尺寸：16:9 宽屏
• 字体：微软雅黑/思源黑体
• 主色调：深蓝系（#003366 或 #1A3C6E），辅以金色/红色
• 页码：右下角
• LOGO：每页右上角
• 图表风格：简洁、配色一致、有数据标签

数据展示原则

• 每页一个核心信息
• 图表优于表格，表格优于纯文字
• 关键数据加粗/高亮
• 来源标注在页脚

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输出规范

交付物：PPTX 文件 页数：25-40 页 文件名：[公司名]_[场景]_路演材料_[日期].pptx 示例：某科技公司_IPO路演_20250315.pptx