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Analyzes Chinese A-share IPOs: assesses listing conditions across Main/STAR/ChiNext/Beijing boards, registration process, inquiry pricing via comparables, and prospectus highlights.
npx claudepluginhub ccq1/cn-financial-services-plugins --plugin cn-investment-bankingHow this skill is triggered — by the user, by Claude, or both
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/cn-investment-banking:ipo-analysisThe summary Claude sees in its skill listing — used to decide when to auto-load this skill
本技能帮助分析 A 股 IPO 项目,涵盖上市条件匹配、板块选择建议、注册制审核流程、发行定价分析和可比估值。适用于投行保荐团队、PE/VC 投后管理和研究分析师。
Generates Chinese investment bank pitch deck PPTX files for IPO roadshows, M&A pitches, placements, and bond issuances, using financial data tools and standard IB formats with charts/tables.
Generates A-share stock picks and long/short opportunities via quantitative value/growth/quality screens, fund flows, dragon-tiger lists, and market microstructure data. Triggers on '选股','筛选','推荐股票' requests.
Generates institutional-grade A-share comparable company analysis tables in Excel, covering operating metrics like revenue growth and margins, valuation multiples like PE-TTM and PB, plus statistical benchmarks. Ideal for peer valuation, investment analysis, and industry comparisons.
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本技能帮助分析 A 股 IPO 项目,涵盖上市条件匹配、板块选择建议、注册制审核流程、发行定价分析和可比估值。适用于投行保荐团队、PE/VC 投后管理和研究分析师。
search_stock — 搜索已上市可比公司get_company_info — 可比公司信息get_valuation_metrics — 可比公司估值(定价参考)get_financial_indicators — 可比公司财务指标get_industry_stocks — 行业上市公司列表get_income_statement — 可比公司利润表get_realtime_quote — 可比公司当前行情| 条件 | 标准一 | 标准二 | 标准三 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 最近3年累计≥1.5亿且最近1年≥6000万 | 最近1年≥6000万 | — |
| 营收 | — | 最近1年≥10亿 | 最近1年≥50亿 |
| 现金流 | — | 最近3年经营CF累计≥1亿 | — |
| 市值 | — | ≥50亿 | ≥80亿 |
| 条件 | 标准一 | 标准二 | 标准三 | 标准四 | 标准五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市值 | ≥10亿 | ≥15亿 | ≥20亿 | ≥30亿 | ≥40亿 |
| 净利润 | 近2年均≥5000万 | — | — | — | — |
| 营收 | — | ≥2亿+增速≥30% | ≥3亿 | — | — |
| 研发 | — | — | — | 累计≥15%营收 | 医药取得阶段性成果 |
科创属性要求:核心技术、专利、研发投入占比
| 条件 | 标准一 | 标准二 | 标准三 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 最近2年均≥5000万 | — | — |
| 营收 | — | 最近1年≥3亿 | 最近1年≥10亿 |
| 增长 | — | 增速≥30% | — |
| 市值 | — | ≥10亿 | ≥50亿 |
创新/成长属性要求
| 条件 | 标准一 | 标准二 | 标准三 | 标准四 |
|---|---|---|---|---|
| 市值 | ≥2亿 | ≥4亿 | ≥8亿 | ≥15亿 |
| 净利润 | 近2年均≥1500万 | — | — | — |
| 营收 | — | ≥2亿+增速≥30% | ≥2亿 | — |
| 研发 | — | — | 占营收≥15% | 研发取得阶段成果 |
前提条件:须为新三板挂牌满 12 个月
| 维度 | 主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 |
|---|---|---|---|---|
| 适合行业 | 传统行业、大型企业 | 硬科技 | 创新成长型 | 专精特新中小企业 |
| 盈利要求 | 最高 | 中等 | 中等 | 最低 |
| 估值水平 | 稳健 | 最高 | 较高 | 较低 |
| 流动性 | 最好 | 好 | 好 | 一般 |
| 审核周期 | 较长 | 中等 | 中等 | 较短 |
| 投资者门槛 | 无 | 50万+24月 | 10万+24月 | 100万+24月 |
| 涨跌幅限制 | 10% | 20% | 20% | 30% |
申报材料准备
↓
交易所受理(5 个工作日)
↓
第一轮审核问询(约 20 个工作日)
↓
发行人回复(不超过 3 个月)
↓
第二轮问询(如有)
↓
上市委员会审议
↓
报证监会注册(20 个工作日)
↓
发行与承销
↓
挂牌上市
关键时间节点:
筛选可比公司(通过 MCP)
确定估值锚
| 可比公司 | PE-TTM | PB | PS | 营收增速 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中位数 |
A 股新股发行通常相对可比公司有折价:
业务与技术
财务健康度
合规风险
募投项目
交付物:DOCX 报告 + XLS 估值模型