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Investment Research Prompts

Overview

把投資研究需求先路由到正確場景，再檢查必要輸入，最後從提示詞庫取用對應模板。這個 skill 以 prompt 模板與分析框架為核心，不負責程式化抓取金融資料。

Use This Skill

Use when:

• 使用者想要股票篩選、選股框架或研究報告模板
• 使用者要拆解投資組合風險、再平衡或避險方向
• 使用者要規劃股息投資組合與被動收入藍圖
• 使用者要做財報前瞻、產業競爭、DCF 估值、技術分析或異常模式辨識
• 使用者明確要「prompt」「模板」「分析框架」「研究 brief」

Do not use when:

• 使用者只要單一即時股價或單一財務指標，沒有研究框架需求
• 任務是實作金融資料 API、回測程式或交易系統
• 任務是一般理財建議，且不需要股票研究輸出格式

Routing Rule

先判斷請求屬於哪一類：

1. stock-screening
2. portfolio-risk-review
3. dividend-portfolio-blueprint
4. pre-earnings-brief
5. industry-competition-report
6. dcf-valuation-memo
7. technical-analysis-report
8. trend-anomaly-memo

若使用者描述同時包含多個類型，優先問清楚主要決策目的是：

• 找標的
• 估值
• 交易時機
• 組合風險
• 產業比較

細節模板與欄位規則見 references/prompt-library.md。

Input Gate

先檢查該場景的必要資訊是否齊全。若不足，先回 MissingDataOutput，不要直接輸出空模板。

MissingDataOutput 必須包含：

• detected_scenario
• missing_fields
• why_needed
• follow_up_questions
• next_step

追問原則：

• 只問最少必要欄位
• 優先問能改變分析結論的資訊
• 若日期不明但可合理推進，先標示假設再繼續

Freshness Rule

以下資訊具有時效性，執行分析時必須查證最新來源，不可把模板當成離線事實：

• 最新股價
• 估值倍數
• 財報日期
• 分析師共識
• 殖利率
• 配息紀錄
• 市值
• 期權隱含波動或 implied move
• 空頭比例、內部人交易、機構持股變化

若使用者要求「最新」「今天」「目前」「即將公布」之類的內容，必須先取得最新資料與來源，再套用模板。

Output Rule

若資訊足夠，可以有兩種輸出方式：

• 直接產出適合該情境的完整研究 prompt
• 依模板結構直接展開分析框架，並明確標示已知資訊、待補資訊、假設與資料來源需求

輸出時應保留：

• 專業角色設定
• 分析項目清單
• 輸出格式要求
• 使用者需補的變數槽位

不要：

• 捏造即時市場數據
• 在缺必要欄位時硬做結論
• 把多個場景模板混在一起而不說明主軸

Suggested Workflow

1. 辨識主要場景
2. 檢查必要輸入
3. 若缺資料，回 MissingDataOutput
4. 讀取對應模板段落
5. 視需求保留模板，或轉成當前任務的分析框架
6. 若內容依賴即時市場資訊，先查證再回答