From startup-fundraise
Pre-seed부터 Series B까지 투자 유치 라이프사이클, 단계별 벤치마크, 8주 타임라인, 준비 체크리스트를 안내합니다. "투자 유치 프로세스", "펀드레이징 단계", "시리즈 A 준비", "투자 타임라인", "라운드 준비" 등으로 실행합니다.
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Pre-seed부터 Series B까지 투자 유치 라이프사이클, 단계별 벤치마크, 8주 실행 타임라인, 준비 체크리스트를 제공합니다.
Guides startup founders on strategic fundraising: timing, amount, investors, terms, pitch construction, term sheet negotiation, and investor relations. Activates on fundraising keywords.
Guides founders through seed-stage fundraising: pitch deck creation, investor targeting, outreach strategies, readiness checklists, and process timelines.
Sets up first fundraise pipeline in Finta: adds investors via manual/CSV/Aurora AI, configures deal stages, creates deal rooms, sends updates. For new fundraises or Finta onboarding.
Share bugs, ideas, or general feedback.
Pre-seed부터 Series B까지 투자 유치 라이프사이클, 단계별 벤치마크, 8주 실행 타임라인, 준비 체크리스트를 제공합니다.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FUNDRAISING PROCESS │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 제공하는 정보 │
│ ✓ 단계별 라이프사이클: Pre-seed → Seed → Series A → Series B │
│ ✓ 단계별 벤치마크: 트랙션, 밸류에이션, 체크사이즈, 희석율 │
│ ✓ 8주 타임라인: 주차별 실행 계획 │
│ ✓ 준비 체크리스트: IR 자료, 데이터룸, 피치 덱 │
│ ✓ 일반적 실수 & 안티패턴 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
특징:
전형적 벤치마크:
| 항목 | 범위 |
|---|---|
| 조달 금액 | $100K - $500K |
| 밸류에이션 | $1M - $3M (post-money) |
| 희석율 | 10-20% |
| 타임라인 | 2-4개월 |
| 트랙션 | MVP, 초기 사용자 (<100) |
| 팀 | 1-2명 창업자 |
| 투자자 | 엔젤, F&F, 초기 VC |
이 단계의 초점:
특징:
전형적 벤치마크:
| 항목 | 범위 |
|---|---|
| 조달 금액 | $500K - $3M |
| 밸류에이션 | $3M - $10M (post-money) |
| 희석율 | 15-25% |
| 타임라인 | 3-6개월 |
| 트랙션 | PMF 신호, $10K-$50K MRR (SaaS) |
| 팀 | 3-5명 |
| 투자자 | Seed 펀드, 엔젤 신디케이트 |
이 단계의 초점:
특징:
전형적 벤치마크:
| 항목 | 범위 |
|---|---|
| 조달 금액 | $2M - $15M |
| 밸류에이션 | $10M - $50M (post-money) |
| 희석율 | 20-30% |
| 타임라인 | 4-8개월 |
| 트랙션 | $100K-$300K MRR (SaaS), 명확한 성장 |
| 팀 | 10-25명 |
| 투자자 | Tier 1/2 VC |
이 단계의 초점:
특징:
전형적 벤치마크:
| 항목 | 범위 |
|---|---|
| 조달 금액 | $10M - $50M |
| 밸류에이션 | $50M - $200M (post-money) |
| 희석율 | 15-25% |
| 타임라인 | 6-12개월 |
| 트랙션 | $1M-$3M MRR (SaaS), 강한 성장률 |
| 팀 | 50-100명 |
| 투자자 | Top-tier VC, 성장 펀드 |
이 단계의 초점:
Week -4:
□ 펀드레이징 전략 수립 (목표 금액, 희석율, 타겟 투자자 유형)
□ IR 자료 준비 시작 (피치 덱, 재무 모델, 데이터룸)
□ 기존 투자자·어드바이저에게 인트로 요청
□ 딜소싱 시작 (타겟 VC/AC 리스트 100개)
Week -3:
□ 피치 덱 v1 완성
□ 재무 모델 3-시나리오 완성
□ 데이터룸 초안 (법인 문서, 계약서, IP)
□ Thesis 매칭 → 우선순위 투자자 30개
Week -2:
□ 피치 연습 (어드바이저, 멘토, 친구)
□ 예상 질문 30개 + 답변 준비
□ 데이터룸 완성
□ 웜인트로 확보 시작 (우선순위 상위 10개)
Week -1:
□ 피치 덱 최종 버전
□ 웜인트로 10개 확보 완료
□ 아웃리치 시퀀스 준비 (Day 0/5/10/21)
□ 런웨이 확인 (최소 6개월)
Week 1: 아웃리치 시작
□ 우선순위 상위 20개 투자자 접촉
□ 웜인트로 10개 발송
□ 콜드 이메일 10개 발송
□ 응답률 추적 시작
Week 2: 초기 미팅
□ 첫 파트너 미팅 5-10건
□ 피드백 수집 및 피치 조정
□ 후속 아웃리치 20개 추가
□ 파이프라인 커버리지 3x 확인
Week 3-4: 미팅 가속
□ 파트너 미팅 10-15건/주
□ 관심 표명 투자자 파악 (3-5개)
□ 파트너 컨센서스 미팅 요청
□ DD 자료 업데이트
Week 5-6: 심사 DD
□ 관심 투자자 3-5개와 DD 진행
□ 데이터룸 접근 제공
□ 레퍼런스 체크 대응
□ 리드 투자자 확정
Week 7: 텀시트 협상
□ 리드 투자자 텀시트 수령
□ 법무 검토 (변호사 필수)
□ 조건 협상
□ 다른 투자자 최종 커밋 확보
Week 8: 클로징
□ 텀시트 서명
□ 최종 서류 작업 (SPA, SHA)
□ 송금 완료
□ 공개 발표 준비
□ 커버 슬라이드 (회사명, 태그라인, 로고)
□ 문제 (3가지 핵심 페인 포인트)
□ 솔루션 (제품 스크린샷, 핵심 기능)
□ 시장 기회 (TAM/SAM/SOM)
□ 제품 (데모, 고객 플로우)
□ 트랙션 (핵심 지표, 성장 그래프)
□ 비즈니스 모델 (수익 구조, 가격)
□ 경쟁 분석 (포지셔닝 맵)
□ GTM 전략 (채널, CAC, LTV)
□ 팀 (창업자, 핵심 멤버, 어드바이저)
□ 재무 전망 (3년, 3-시나리오)
□ 투자 제안 (조달 금액, 용도, 마일스톤)
Appendix:
□ 상세 재무 모델
□ 제품 로드맵
□ 고객 사례/레퍼런스
□ 경쟁사 상세 비교
□ 3-시나리오 (Base/Bull/Bear)
□ 5년 P&L (월별 첫 2년, 분기별 나머지)
□ 매출 모델 (코호트 기반)
□ 비용 구조 (COGS, S&M, R&D, G&A)
□ 유닛 이코노믹스 (CAC, LTV, Payback)
□ 현금흐름 & 런웨이
□ 자금 사용 계획
□ 주요 가정 문서화 탭
□ 법인 문서
- 정관, 주주명부, 캡테이블
- 이전 투자 계약서 (SAFE, 전환사채, SPA)
□ 재무 정보
- 손익계산서 (월별, 최근 2년)
- 대차대조표
- 은행 잔고 증명
□ 계약서
- 고객 계약서 (주요 3-5개)
- 벤더 계약서
- 임대차 계약서
□ IP & 법률
- 특허, 상표 출원
- 오픈소스 라이선스 정리
- 창업자 지분귀속 계약
- 직원 IP 양도 계약
□ 인사
- 조직도
- 핵심 멤버 이력서
- 스톡옵션 풀
□ 제품
- 제품 로드맵
- 기술 아키텍처 문서
- 보안 인증 (있는 경우)
투자 유치는 깔때기입니다. 전환율이 낮으므로 충분한 파이프라인이 필요합니다.
전환율 벤치마크:
- 발굴 → 접촉: 50-70%
- 접촉 → 미팅: 20-30%
- 미팅 → 심사DD: 30-40%
- 심사DD → 텀시트: 20-30%
- 텀시트 → 클로징: 70-90%
종합 전환율: 1-3%
예시:
목표: $2M, 평균 체크사이즈 $500K → 4명 투자자 필요
커버리지 3x: 12명 심사DD 단계
역산: 40명 미팅, 130명 접촉, 200명 발굴
| 단계 | 목표 | 액션 |
|---|---|---|
| 발굴 | 200개 타겟 | 딜소싱, Thesis 매칭 |
| 접촉 | 100-130개 | 아웃리치 시퀀스 |
| 미팅 | 40개 | 파트너 미팅, 피드백 수집 |
| 심사DD | 12개 | 데이터룸, 레퍼런스 |
| 텀시트 | 4-6개 | 조건 협상 |
| 클로징 | 4개 | 최종 서류, 송금 |
문제: 런웨이 3개월 남았을 때 시작 왜 위험: 펀드레이징 = 4-8개월, 급하면 조건 불리
올바른 방법:
문제: 관심 있는 투자자 2-3명만 대화 왜 위험: 1명이라도 빠지면 라운드 실패
올바른 방법:
문제: 피치 덱만 있고 재무 모델·데이터룸 없음 왜 위험: DD 단계에서 지연 → 투자자 신뢰 하락
올바른 방법:
문제: "아무 VC나" 접근 왜 위험: 응답률 < 5%, 시간 낭비
올바른 방법:
문제: 여러 투자자가 "팔로우 온"만 하겠다고 함 왜 위험: 리드 없으면 라운드 안 닫힘
올바른 방법:
문제: 밸류에이션만 최대화하려고 조건 무시 왜 위험: 나쁜 조건(높은 청산우선, ratchet) → 나중에 더 큰 문제
올바른 방법:
| 프로그램 | 조달 가능 | 특징 |
|---|---|---|
| TIPS | $300K-$1M | 엔젤 매칭, 정부 R&D 지원 |
| K-Startup | $100K-$500K | 창업진흥원, 데모데이 |
| 중진공 | $200K-$1M | 정책자금, 저금리 융자 |
전략:
/daily-fundraise — 일일 펀드레이징 브리핑/lead-dashboard — 투자자 파이프라인 현황/fundraise-forecast — 투자유치 예측